A trama, que se passa na década de 30, conta a história de Clara (Regiane Alves), uma jovem humilde, filha de um carroceiro, que conhece Carlos Eduardo (Marcos Damigo), um garoto de família rica, durante o baile de formatura. O que eles não esperavam, é que um misteriosa cigana aparecesse e dissesse que eles nasceram um para o outro.
Eles então se apaixonam, mas a mãe do rapaz não aprova o namoro devido à origem humilde de Clara. Decidida a resolver a situação financeira da família, Melânia, a mãe de Carlos, incentiva Berenice e diz que faz muito gosto no casamento dos dois. Berenice, melhor amiga de Clara e que não faz idéia do namoro dela com Carlos Eduardo, aceita ser empurrada para os braços do rapaz.
Quando Clara engravida, é expulsa de casa pelo pai. Além disso, um engano forjado por Melânia, não permite que Clara e Carlos Eduardo fiquem juntos. Melânia contrata o ambicioso Alexandre para se passar pelo pai da criança e Carlos Eduardo presencia um encontro entre os dois. Desiludido, o rapaz se entrega a Berenice e renega o amor de Clara.
A vida de Clara sofre uma grande transformação e é levada para um prostíbulo por Alexandre, que a obriga a ficar ali sob a ameaça de nunca mais ver seu filho. Clara terá que ser perseverante e inteligente para conseguir escapar, encontrar seu filho e conquistar novamente sua alma gêmea.
FASCINAÇÃO
Em novembro, no SBT
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